安博电竞24投资03 : 信达投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告

　　原标题:24投资03 : 信达投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告

　　1、信达投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2023年10月20日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2367号文注册公开发行面值不超过100亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。

　　2、本期债券品种一债券简称“24投资03”，债券代码：148676，短简称：24投资03；本期债券品种二债券简称“24投资04”，债券代码：148677，短简称：24投资04。本期债券发行规模为不超过人民币29.99亿元（含），每张面值为100元，发行数量为不超过2,999万张，发行价格为人民币100元/张。

　　3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

　　4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AAA，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为391.38亿元（2023年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为75.32%，母公司口径资产负债率为83.54%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为16.31亿元（2020年度、2021年度和2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润221,999.57万元、181,509.74万元和85,839.53万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

　　5、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

　　6、期限：本期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率债券，附第2年末、第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

　　7、本期债券品种一的询价区间为2.75%-3.95%，本期债券品种二的询价区间为3.00%-4.20%，发行人和主承销商将于2024年3月29日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于2024年3月29日（T-1日）在深圳证券交易所网站

　　8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及相关法律法规规定的持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）询价配售的方式发行。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

　　9、网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。经深圳证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，原则上应当通过深圳证券交易所债券簿记建档系统（以下简称簿记系统）进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所债券簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者应通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者的最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

　　13、发行人承诺：发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人不得组织、指使发行人实施前款行为。

　　本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《信达投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。与本期发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网（）查询。

　　联席主承销商、中信建投证 券、华泰联合证券、中信证 券、国泰君安证券、国金证 券

　　中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国金 证券股份有限公司

　　信达投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行的不超 过29.99亿元（含29.99亿元）的公司债券

　　《信达投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司 债券（第二期）网下利率询价及认购申请表》

　　在登记公司开立证券账户且符合《公司债券发行与交易管理 办法》及相关法律法规规定的专业机构投资者

　　2. 债券名称：本期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率债券，附第2年末、第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，债券全称为信达投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一），债券简称“24投资03”；品种二为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，债券全称为信达投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二），债券简称“24投资04”。

　　3. 发行规模：本期债券分为两个品种，引入品种间双向回拨选择权，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相应金额，品种间回拨比例不受限制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。

　　4. 债券期限：本期债券分为两个品种安博电竞，品种一为5年期固定利率债券，附第2年末、第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人与簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

　　9. 本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券品种一的票面利率在存续期内前2年固定不变，在存续期的第2年末，发行人可选择调整票面利率，存续期第3年至第4年票面利率为本期债券存续前2年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期第3年至第4年固定不变。在存续期的第4年末，发行人可选择调整票面利率，存续期第5年票面利率为本期债券存续第3年至第4年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期第5年固定不变。本期债券品种二的票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，发行人可选择调整票面利率，存续期第4年至第5年票面利率为本期债券存续前3年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期第4年至第5年固定不变。

　　10.调整票面利率选择权：对于本期债券品种一，发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第2年末、第4年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。对于本期债券品种二，发行人有权决定是否在本期债券品种二存续期的第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人将于本期债券品种一第2个计息年度付息日、第4个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种一票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人将于本期债券品种二第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种二票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　11.回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在第2个计息年度付息日、第4个计息年度付息日将其持有的本期债券品种一全部或部分按面值回售给发行人。本期债券品种一第2个计息年度付息日和第4个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

　　发行人发出关于是否调整本期债券品种二票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的本期债券品种二全部或部分按面值回售给发行人。本期债券品种二第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

　　12.回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券品种一或品种二票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券对应品种并接受上述关于是否调整本期债券对应品种票面利率及调整幅度的决定。

　　20.付息日：本期债券品种一的付息日为2025年至2029年每年的4月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）；若投资者在第2年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为2025年至2026年每年的4月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）；若投资者在第4年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为2025年至2028年每年的4月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。本期债券品种二的付息日为2025年至2029年每年的4月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）；若投资者在第3年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为2025年至2027年每年的4月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

　　22.兑付日：本期债券品种一的兑付日为2029年的4月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）；若投资者在第2年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2026年的4月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）；若投资者在第4年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2028年的4月2日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。本期债券品种二的兑付日为2029年的4月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）；若投资者在第3年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2027年的4月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。

　　23.支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

　　25.信用评级机构及信用评级结果：根经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券信用等级为AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对发行人主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

　　网下认购起始日 债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机 构投资者通过线上簿记系统自行下载《配售缴款 通知书》；簿记管理人向其他通过簿记管理人参 与认购并获配的专业机构投资者发送《配售缴款 通知书》

　　网下认购截止日 投资者于当日16：00之前将认购款划至簿记管理 人专用收款账户 发行结果公告日

　　注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

　　（）开展。在网下询价时间内，经深圳证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者原则上通过簿记系统进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所债券簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，可通过传真或电子邮件等方式向簿记管理人提交《信达投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”，见附件一），并由簿记管理人在簿记系统中录入认购订单。

　　经深圳证券交易所认定的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》。

　　参与利率询价的专业机构投资者应在2024年3月29日（T-1日）14:00-18:00之间提交簿记系统认购单/加盖单位公章（或业务章）的《网下利率询价及认购申请表》，其中，通过簿记系统直接参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购订单及相关申购文件，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应将《网下利率询价及申购申请表》通过传真或电子邮箱方式提交至簿记管理人处。

　　上述材料提供不齐全，主承销商有权认定投资者提交的申购是否有效。投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真或发送邮件至簿记管理人处，即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人及发行人同意不可撤销。

　　发行人和主承销商将网下询价的情况在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2024年3月29日（T-1日）在深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网（）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

　　簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况。

　　本期债券采取通过线上簿记系统的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。簿记建档过程中，若发生簿记系统故障，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券发行将按如下方式处理：

　　参与本期网下发行的每个专业机构投资者的最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。每一专业机构投资者在簿记系统认购单/《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

　　1、凡参与网下簿记建档的专业机构投资者，认购时必须持有在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立的合格证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在2024年3月29日（T-1日）前开立证券账户。

　　2、深圳证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，原则上应当通过深圳证券交易所债券簿记建档系统进行申购。系统申购即视为投资者承诺：（1）不存在申购资金直接或间接来自于发行人；（2）不存在配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益；（3）不存在接受发行人及其利益相关方的财务资助；（4）投资者知悉发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方认购本期债券的，应当披露相关情况的监管要求：若（i）申购人属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方，或（ii）申购资金直接或间接来自于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方，应邮件发送具体情况说明至簿记管理人处。

　　3、除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所债券簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者应在规定的利率询价时间内通过传真或电子邮件将加盖公章（或业务章）的《网下利率询价及认购申请表》发送至簿记管理人处。簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

　　配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

　　参与深圳证券交易所债券簿记建档系统中标的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过深圳证券交易所债券簿记建档系统自行下载《配售缴款通知书》；除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所债券簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，簿记管理人将于2024年4月1日（T日）向获得配售的投资者发送《配售缴款通知书》，内容包括该专业机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与专业机构投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

　　参与深圳证券交易所债券簿记建档系统中标的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当在系统约定的账户信息录入截至时间前通过深圳证券交易所债券簿记建档系统补充分配账户信息。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所债券簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当在2024年4月2日（T+1日）16:00前将最终账户信息发送至簿记管理人处。簿记管理人将以此为依据，为投资者办理登记上市流程。

　　获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2024年4月2日（T+1日）16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明“专业机构投资者名称”和“债券简称+认购资金”字样。

　　未能在2024年4月2日（T+1日）16:00前缴足认购款的专业机构投资者将被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

　　重要声明 1、填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 2安博电竞、本表一经申购人完整填写，且由其加盖单位公章（或业务章）后传真或发送邮件至簿记管理人处，即构成 申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约，不可撤销。 3、申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。 4、本期债券在深圳证券交易所上市交易，请确认贵单位在深圳证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户。 5、经发行人和主承销商协商一致，簿记时间可适当延长。簿记结束后，若申购量不足本期债券基础发行规模， 经发行人与主承销商协商可以调整发行方案或取消本期债券发行。

　　品种一：2+2+1年期，利率区间：2.75%-3.95%（每一申购利率对应的为单一申购金额）

　　品种二：3+2年期，利率区间：3.00%-4.20%（每一申购利率对应的为单一申购金额）

　　重要提示： 请将此表填妥签字并加盖公章（或业务章）后，于2024年3月29日（T-1）14:00-18:00传真或发送邮件至簿记 管理人处。 申购传真， 确认电话 申购邮箱：

　　申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容线、本期申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法规或合同约定 要求，已就此取得所有必要的内外部批准；申购人确认，本次申购资金（ ）是（ ）否直接或间接来自于 发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益， 或接受发行人及其利益相关方的财务资助； 3、申购人已阅知《专业机构投资者确认函》（附件三），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件三中 投资者类型对应的字母）；若投资者类型属于B或D，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资 者是否为符合基金业协会标准规定的合规投资者。（ ）是（ ）否； 4、申购人确认：（ ）是（ ）否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其 他关联方；（若属于请以附件的形式将涉及上述投资者的相关信息提交给主承销商，并确保提供的资料真实、 准确和完整）。 5、认购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、接受返 费、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。认购人承诺遵循审慎原则进行合理认购，不协助发行人从事违反 公平竞争、破坏市场秩序等行为，不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券， 不为发行人认购自己发行的债券提供通道服务安博电竞，不直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询 服务等形式的费用。认购人为资管产品的，认购人承诺资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员 工不得直接或间接参与上述行为； 6、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券 交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及相关法律法规规定的、具备相应风险识别和承担 能力的专业机构投资者发行，申购人确认并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业 机构投资者资格认定，具备认购本期债券的专业机构投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读 本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业机构投资者风险揭示书》（附件二）所刊内容， 充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承 担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限； 7、主承销商有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作，本申购人将积极配合该核查工作并将如实 提供有效证明资料，包括但不限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业机构投资 者的相关证明，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未通过主承销商对其 进行的投资者适当性核查，则本申购人同意主承销商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购人承 诺赔偿主承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用； 8、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿 记管理人向申购人发出《信达投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）配售缴款通 知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺； 9、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认 购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单 项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并 赔偿簿记管理人由此遭受的损失； 10、申购人理解并接受，如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间 或者取消本期债券发行； 11、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求，不累计计 算；

　　12、申购人承诺遵守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模；申购 人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。 13、本次债券认购过程中，认购人与发行人之间不存在《深圳证券交易所公司债券发行承销规则》（深证上 〔2023〕980号）中所列禁止性事项。

　　在进行债券投资前应充分了解，可能会获得盈利的投资收益，但同时也存在亏损的投资风险。为了使您充分地了解其中的风险和损失，保护您的合法权益，根据有关证券交易法律法规、行政规章、证券登记结算机构业务规则和证券交易场所业务规则，本公司特向您进行如下风险提示，请认真阅读并签署：

　　八、【参与信用状况恶化债券的风险】仅限专业机构投资者参与的债券存在资信评级下调，发行人盈利能力恶化以及生产经营发生重大变化的可能性，该类债券存在无法按照募集说明书的约定按时足额还本付息的风险，可能给投资者造成损失。投资者在参与认购及交易前，应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况，根据自身财务状况、实际需求及风险承受能力，审慎考虑是否买入。

　　九、【操作风险】投资者在认购债券过程中因自身操作或者系统性的原因造成认购失败十、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。

　　本《债券市场专业机构投资者风险揭示书》的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购及交易的所有风险。投资者在参与债券认购及交易前，应充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况，认真阅读债券募集说明书以及交易所相关业务规则安博电竞，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法（中国证券监督管理委员会令第130号）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及相关管理办法之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中:

　　（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

　　（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品安博电竞、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金（如理财产品拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方★项）。

　　★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向本期债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的专业机构投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。

　　1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

　　9、本表一经申购人完整填写并加盖单位公章（或业务章），传真或发送邮件至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人和发行人允许不可撤销。若因专业机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由专业机构投资者自行负责。